Vetincloud offre la possibilità di condividere dati tra diversi account tramite la funzione “Condivisione Dati”. Ecco come utilizzare al meglio questa funzionalità.
Attivare la Condivisione dei Dati
Per attivare la condivisione dei dati, vai su Configurazione > Condivisione Dati. Ogni configurazione riguarda un singolo account ricevente e una specifica tipologia di dato, che può essere Cliente, Pet o Scheda.
Attualmente, la modalità automatica non è ancora disponibile. Questo significa che ogni operazione di condivisione deve essere gestita manualmente.
Come funziona la condivisione
- Creazione della Configurazione: Una volta creata una configurazione di condivisione, l’altro account deve confermarla nella stessa sezione. Entrambi gli account coinvolti riceveranno notifiche via email in ogni fase del processo di configurazione.
- Modalità Manuale: Dopo aver attivato la configurazione, la condivisione dei dati avviene manualmente. Un tasto Condividi sarà disponibile sull’elemento (Cliente, Pet, Scheda) che desideri condividere. Se non vedi subito il tasto dopo l’attivazione, prova a ricaricare la pagina.
Opzioni di condivisione
- Nella configurazione, puoi scegliere se includere anche gli allegati.
- Le schede possono essere inviate come PDF anziché come scheda gestibile tramite Vetincloud. L’invio della scheda gestibile implica che il tuo modello di scheda venga copiato nell’altro account.
Dettagli di condivisione
- Quando condividi un Pet, anche il cliente associato viene copiato.
- Quando condividi una Scheda, vengono copiati sia il pet che il cliente associato.
- Per i Clienti e i Pet, la condivisione crea nuovi dati, ma non aggiorna quelli esistenti.
- Per le Schede, è possibile sia creare che aggiornare.
- Per Clienti e Pet vengono copiati solo i dati base (sono escluse le Note o gli Alert ad esempio)
- Per le Schede al momento non è gestita la copia dei follow up
Il confronto per determinare se creare o meno un nuovo dato si basa su:
- Cliente: codice fiscale o partita IVA.
- Pet: nome, relativamente al cliente in questione.
- Scheda: data e oggetto, relativamente al pet in questione.
Note importanti
- La condivisione è immediata una volta premuto il tasto Condividi.
- La conferma della configurazione da parte dell’altro account è necessaria prima di poter condividere i dati.
- Entrambe le parti possono sospendere lo scambio dei dati in qualsiasi momento, ma non è possibile eliminare i dati inviati all’altro account.
Questa funzione facilita lo scambio di informazioni tra professionisti, in maniera veloce e sicura.
Invia i tuoi feedback a info@vetincloud.com.